ファイナンシャルプランナー・ライフプランナー 正橋京子のホームページにようこそ!
輝く女性を増やすのが私のミッション!あなただけのライフプランをご提案いたします

ライフプランニング
シュミレーションツールでお金の動きを可視化します

Life Planning
このような方にオススメ
  1. 老後に不安を感じ、老後破綻したくない人
  2. 豊かな人生を目指し、資産運用したい人
  3. 保険は入っているが、現在の保険の内容が自分に合っているのか不安を持っている人
自分の必要保証額をきちんと理解して、自分に万が一があった時でも子供に夢を諦めさせたくない人
自分と大切な家族を一生守りたい人
  1. 自分(社長)に何かあった時、会社と社員を守れるか不安を持っている経営者
事業継承で悩んでいる経営者様
節税対策と従業員の福利厚生、退職金準備でお悩みの経営者様
  1. 相続で悩んでいる個人・法人様
個人の場合は現在から88歳までの「収入」と「支出」を細かくヒヤリングさせていただき、 88歳までの各年度ごと収支をシュミレーションの数字を見せながらライフプランを提案します。
ライフプラン
ライフプラン10ヶ条
  1. ご主人様の年齢・妻の年齢・子供の年齢
  2. 現在の収入(社会人になってからの厚生年金加入状況)
  3. 現在の生活費(食費、光熱費、通信費)
  4. 住宅ローン
  5. 退職金の予想額
  6. 企業年金・DC
  7. 生命保険の加入状況
  8. 子供の教育プラン
  9. 現在の金融資産
  10. リタイア後の支出(家のリフォーム・車の買換え・旅行費)
この10項目で、「あなただけのライフプラン」を提案します。
※シュミレーションツールでお金の動きを可視化します
ライフプラン
皆さま「どんな人生」を
送りたいですか? 私は、
皆さまの送りたい人生を
どのようにもプロデュースします。
  1. どうすれば「必要保証額」が貯まるか?提案します
  2. 例えば、今、円建てでの資産運用はかなり厳しく、限界があります
  3. これからは、やはり外貨・変額保険のニーズも高まってきております
  4. 米・豪ドル建ての終身保険や年金保険
  5. 毎月決められた投資額で長期間の積み立て投資が可能な変額保険
「ノーニーズ、ノープレゼンテーション」
選ぶのは、私ではなくあなたです


私に出来るのは、お客様の顕在ニーズと潜在ニーズをうまく引き出し、なりたい自分になれるようにお手伝いすることです。

価値ある情報はしっかりとお伝えしていきます。